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Erstberatung - kostenfrei -
Erster Kontakt, Erstinformation, Aufnahme der Kundenbasisdaten, Aufnahme Ihres Versicherungsbestandes, Analyse, Klärung des Auftrages, Erläuterung und Aktivierung des Maklerauftrages. Beratungszeit maximal 45 Minuten.
Folgeberatung mit Vertragsabschluss - kostenfrei für Verbraucher -

Beratung zum Produkt, Empfehlung, Abschluss, Dokumentation . Folgeberatung mit Vertragsabschluss kostenfrei (Wir erhalten eine Courtage vom Versicherer).

Beratungszeit maximal 60 Minuten.

Finanzanalyse nach DIN 77230 - kostenpflichtig - pauschal 49,90 Euro

Ihre Wünsche und Ziele, analysiert nach DIN 77230 inkl. Auswertung.
Beratungszeit maximal 60 Minuten.

Kundenanfrage zu bestehendem Vertrag - kostenfrei -
Ich habe eine Frage zu einem bestehenden Vertrag. Beratungszeit maximal 15 Minuten.
Mein Jahresgespräch - kostenfrei/ kostenpflichtig -

Optimierung meiner Versorgungs- und Risikosituation, Optimierung meiner Verträge, einmal jährlich kostenlos,
mehrmals pro Jahr pauschal 49,90 Euro je Gespräch. Für unsere Kunden.
Beratungszeit maximal 60 Minuten.

Erstberatung

Unsere Empfehlung

Folgeberatung

Unsere Empfehlung

Finanzanalyse nach DIN 77230

Unsere Empfehlung

Mein Jahresgespräch

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Unsere Nutzungsbedingungen für die Termin- und Videobuchung:
Das Tool für die Videoberatung kann vom Kunden auf eigenen Wunsch gewählt werden. Sie können gerne derzeit mit Skype, Meets und Zoom eine Videoberatung anfordern. Bitte beachten Sie die jeweiligen Datenschutzbestimmungen der Tools. Es gelten die dortigen Datenschutzbestimmungen. Die Beratung geschieht auf eigenen Wunsch. Wir beachten den jeweiligen Datenschutz unsererseits.

Ein Teil unserer Leistungen ist kostenfrei, ein anderer Teil unserer Leistungen ist mit der Courtage des Versicherers abgedeckt. Für unsere besonderen Serviceleistungen erheben wir eine zusätzliche Vergütung, die jeweils angezeigt wird und die Sie bei einer Terminbuchung verbindlich akzeptieren. Sie erhalten im Anschluss an Ihre Terminbuchung eine Zahlungsaufforderung von uns, die Sie einfach bis vor Beratungsbeginn per PayPal ausgleichen.

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